截至8月29日，江蘇省鹽城市郵政分公司保險業(yè)務(wù)全年長期期交銷量達(dá)5.7億元，完成率為90％。 

    該分公司成立保險投研小組，研討上線保險產(chǎn)品的功能及現(xiàn)價，梳理篩選路徑，聚焦保險滿期適齡客戶、二年和三年期到期適齡客戶、躉交10萬元以上未持有期交的適齡客戶等目標(biāo)客戶，以利率下行，長期繳費壓力更小、保障杠桿作用更大為切入點，向客戶推介終身壽險、養(yǎng)老年金等產(chǎn)品。同時，通過開展生日會、手工插花、農(nóng)場采摘等客戶活動，實現(xiàn)蓄客、獲客。今年以來，該分公司累計開展90場財富客戶活動，實現(xiàn)新增資金1600萬元；開展定向小班培訓(xùn)和實戰(zhàn)駐點輔導(dǎo)，打造標(biāo)桿，幫扶后進(jìn)，提升理財經(jīng)理資產(chǎn)配置輸出能力。截至8月底，累計培訓(xùn)理財經(jīng)理337人次。 

    該分公司還制定財富顧問日常工作流程和考評體系，以“清單化”列表明確財富顧問工作重點和規(guī)定動作，組織兩期能力提升封閉培訓(xùn)班，分享優(yōu)秀網(wǎng)點經(jīng)驗，研討應(yīng)對網(wǎng)點發(fā)展痛點的辦法。□王悅 韋韋

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