4月14日，中國郵政儲蓄銀行湖北省公安縣支行舉辦了主題為“投資改變生活”的投資者交流會。這是由公安縣支行和麥肯利顧問公司、鵬華基金公司合作舉辦的一次精確集中營銷活動。精彩的理財(cái)演講和活躍的現(xiàn)場互動促成交流會上部分優(yōu)質(zhì)客戶與該行達(dá)成購買基金、理財(cái)產(chǎn)品等投資意向。在80余位參加理財(cái)交流會的優(yōu)質(zhì)客戶中,現(xiàn)場有68位客戶簽訂投資意向書和認(rèn)購申請單。 

    為辦好此次交流會，公安縣支行做了大量細(xì)致而周到的服務(wù)工作。該支行制作邀請函寄送給精心篩選的優(yōu)質(zhì)客戶，隨后通過電話與客戶聯(lián)系，爭取客戶積極參與。在交流會現(xiàn)場懸掛“投資改變生活”的橫幅，擺放基金定投的“易拉寶”宣傳畫，在會場四周掛彩色氣球，在醒目處擺放禮品，營造良好氣氛。對現(xiàn)場的投資客戶贈送了雨傘、郵資封等精美禮品，指定專人分別做好人員信息登記及迎來送往等細(xì)節(jié)服務(wù)，確保了整場交流活動有條不紊展開。在交流互動環(huán)節(jié)，由各客戶經(jīng)理與現(xiàn)場客戶進(jìn)行一對一的溝通，了解客戶的理財(cái)需求，針對不同客戶的資產(chǎn)狀況提供合適的投資方案；同時認(rèn)真聽取客戶的服務(wù)建議和意見，向客戶提供全面而周到的理財(cái)服務(wù)。 

    麥肯利顧問公司專業(yè)理財(cái)師和鵬華基金公司基金經(jīng)理在現(xiàn)場講解了基金、國債、保險等理財(cái)產(chǎn)品的投資技巧，簡要分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、金融形勢，提高了客戶的理財(cái)意識。在公安縣支行14位理財(cái)業(yè)務(wù)員的協(xié)同配合下，郵儲銀行理財(cái)交流會達(dá)到了預(yù)期的效果，與部分優(yōu)質(zhì)客戶達(dá)成了購買基金、理財(cái)產(chǎn)品的意向,同時拓展了郵儲銀行的理財(cái)類中間業(yè)務(wù)市場。專家現(xiàn)場為客戶答疑解惑,幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)的優(yōu)化配置組合,深受現(xiàn)場客戶好評，取得了一定的社會效益。