【創(chuàng)新單位】陜西省郵政公司

　　【業(yè)務(wù)創(chuàng)新過程】

　　一、項目開發(fā)背景

　　2007年春天，陜西省郵政公司掛牌。如何在公司化運營體制下，促使各級經(jīng)營單位深入貫徹省公司經(jīng)營思路并取得良好的成效、有效增強企業(yè)市場競爭力、確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步實現(xiàn)，成為擺在陜西省公司經(jīng)營管理者面前的一個重要問題。

　　KPI（Key Performance Indication）即關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，是通過對組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進行設(shè)置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。它可以使企業(yè)管理層明確相關(guān)部門的主要責(zé)任，并以此為基礎(chǔ)，明確相關(guān)人員的業(yè)績衡量指標(biāo)，使業(yè)績考評建立在量化的基礎(chǔ)之上，是現(xiàn)代企業(yè)中受到普遍重視的業(yè)績考評方法。

　　經(jīng)過對企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)狀的仔細分析，陜西省公司按照“科學(xué)發(fā)展、精細管理、健康和諧”的方針，提出了經(jīng)營管理工作必須精細化的工作目標(biāo)，希望通過強化經(jīng)營預(yù)算管理，分層分級建設(shè)KPI經(jīng)營成效指標(biāo)評價體系，突出經(jīng)營工作的指標(biāo)管理和過程管理，使整個經(jīng)營工作做到提前明確目標(biāo)、制定措施和動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常并研究應(yīng)對措施，不斷提升執(zhí)行效果。

　　二、項目建設(shè)原則

　　目標(biāo)導(dǎo)向原則。所有考評指標(biāo)都是依據(jù)企業(yè)整體發(fā)展目標(biāo)、年度和長期經(jīng)營目標(biāo)、各級經(jīng)營單位及經(jīng)營責(zé)任人的職務(wù)工作目標(biāo)要求等因素來確定的，與企業(yè)長遠發(fā)展方向相一致。

　　注重質(zhì)量原則。突出質(zhì)量考核指標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，對工作質(zhì)量指標(biāo)進行合理設(shè)置，確保經(jīng)營工作對企業(yè)發(fā)展和核心競爭力的提升起到實質(zhì)性推動作用。

　　現(xiàn)實操作原則。各項KPI關(guān)鍵指標(biāo)的設(shè)置都切實考慮陜西郵政各級經(jīng)營單位的實際，保證各項指標(biāo)的可操作性，并配套建立完善的指標(biāo)數(shù)據(jù)信息收集渠道，確保指標(biāo)具有實際意義，數(shù)據(jù)采集準確。

　　動態(tài)管理原則。各項指標(biāo)的設(shè)置要充分考慮可發(fā)展性，考慮從始至終的動態(tài)變化過程，確定合理的權(quán)重及對應(yīng)評分參數(shù)，按月、季度或不同經(jīng)營時段確定周期進行端點控制，定期評價。在對多項指標(biāo)同時管理的情況下，還要從整體工作需要出發(fā)，合理確定各指標(biāo)相關(guān)參數(shù)。

　　三、項目實施過程

　�。ㄒ唬�強化經(jīng)營預(yù)算管理

　　陜西郵政采取科學(xué)預(yù)算方法，對業(yè)務(wù)量收進行預(yù)算管理，提前確定年度經(jīng)營預(yù)算各項量收指標(biāo)。在指標(biāo)制定過程中，改變以往單純追求增幅或指令式方法，綜合當(dāng)?shù)厣鐣��?jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、GDP、人口、財政收支、年度重點經(jīng)濟活動以及郵政企業(yè)實際情況等多種因素，科學(xué)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，確定預(yù)算數(shù)據(jù)。全省郵政還不斷強化對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控管理，各經(jīng)營單位按月對經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤反饋，在月末對當(dāng)月預(yù)算完成情況進行分析和評價總結(jié)，對下月完成情況進行預(yù)測，根據(jù)實際及時調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。

　�。ǘ�）對省公司直屬各專業(yè)局進行業(yè)績評價

　　陜西省公司按照“專業(yè)策劃出產(chǎn)品，市縣局具體抓落實”的指導(dǎo)思想，結(jié)合全省郵政年度經(jīng)營目標(biāo)，設(shè)置KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)，制定了統(tǒng)一的評分標(biāo)準，按季度對各專業(yè)經(jīng)營成效，包括專業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趕超全國郵政系統(tǒng)平均水平、專業(yè)收入規(guī)模增長、本專業(yè)對市縣局的經(jīng)營指導(dǎo)及全面發(fā)展、專業(yè)創(chuàng)新經(jīng)營等情況進行量化評分，并予以通報。評分結(jié)果客觀、真實地反映了各專業(yè)當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績情況，得到了各專業(yè)局的高度重視，其中對市縣局全面發(fā)展情況及創(chuàng)新發(fā)展情況等指標(biāo)的監(jiān)控，也為其分析造成經(jīng)營工作不足的具體原因提供了依據(jù)。

　�。ㄈ�）對各市局主管經(jīng)營的副局長進行業(yè)績評價

　　陜西省公司設(shè)置了相關(guān)KPI關(guān)鍵績效指標(biāo)，制定了具體細化的評分標(biāo)準，按季度對各市局分管經(jīng)營副局長的工作成效進行量化評分。評分項目主要包括：分管專業(yè)業(yè)務(wù)收入進度完成情況、分管專業(yè)業(yè)務(wù)收入增長情況、分管專業(yè)重點項目完成情況以及營銷體系建設(shè)、創(chuàng)新經(jīng)營、積分營銷、全面發(fā)展方面情況。目前，評分結(jié)果每季度由省公司以正式文件形式公布一次，全省10個市局共計32位主管經(jīng)營的副局長都被納入了評分體系。

　�。ㄋ模┯藐P(guān)鍵指標(biāo)評價全省營銷體系建設(shè)進展情況

　　2007年以來，陜西省公司全面加強了專業(yè)營銷體系建設(shè)，除將其建設(shè)成效納入各級單位經(jīng)營成效評價體系以外，還將KPI指標(biāo)管理方法運用到了整個營銷體系建設(shè)工作之中。他們明確提出了體系建設(shè)的具體量化數(shù)據(jù)指標(biāo)，包括專職營銷人員占全體從業(yè)人員的比例、專業(yè)營銷機構(gòu)數(shù)量及內(nèi)設(shè)人員數(shù)量、營銷人員業(yè)績指標(biāo)和待遇指標(biāo)等，以指標(biāo)為主要考量內(nèi)容定期進行通報。建設(shè)工作結(jié)束后，全省郵政統(tǒng)一進行營銷體系建設(shè)達標(biāo)驗收，并制定了詳細的驗收評分表，對各單位建設(shè)工作進行評分，全省郵政統(tǒng)一目標(biāo)和方向，統(tǒng)一步伐和標(biāo)準，使整個建設(shè)工作收到了良好效果。

　�。ㄎ澹�對各市營業(yè)局及縣（區(qū)）局經(jīng)營業(yè)績進行評價

　　陜西郵政各市局按照陜西省公司對市局的經(jīng)營業(yè)績評分辦法，對轄區(qū)內(nèi)各專業(yè)局、縣（區(qū)）局等經(jīng)營單位負責(zé)人進行了經(jīng)營成效定期評分管理。陜西省公司對全省郵政年業(yè)務(wù)收入超過1000萬元的縣（區(qū)）局，根據(jù)與地方經(jīng)濟同步發(fā)展程度、競爭性業(yè)務(wù)市場占有率、業(yè)務(wù)收入增長幅度、協(xié)議客戶發(fā)展規(guī)模等指標(biāo)進行綜合評價，對每月整體發(fā)展態(tài)勢居于全省郵政前10名的“10優(yōu)領(lǐng)先縣（區(qū)）局”進行獎勵。同時，還開展了特色領(lǐng)先縣（區(qū)）局評選工作，根據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)營推廣效果、市場拓展情況和經(jīng)驗推廣價值等內(nèi)容，分不同業(yè)務(wù)評選出10個特色領(lǐng)先縣（區(qū)）局，對當(dāng)選的每個縣（區(qū)）局相應(yīng)專業(yè)的發(fā)展進行扶持，并給予資金獎勵。下一步，陜西省公司將以預(yù)算執(zhí)行情況和收入增幅等為主要指標(biāo)，將各市局營業(yè)局和各縣（區(qū)）局經(jīng)營業(yè)績納入全省聯(lián)評體系，強化激勵管理。

　　四、建設(shè)成效

　　陜西省公司于2007年開始逐步實施KPI經(jīng)營成效指標(biāo)評價體系建設(shè)工作，初步搭建了省、市兩級經(jīng)營成效指標(biāo)評價體系。各市局也根據(jù)省公司方案，建立了對轄區(qū)內(nèi)各經(jīng)營單位經(jīng)營成效的指標(biāo)評價體系。在全省郵政經(jīng)營管理工作不斷細化，各級經(jīng)營單位和經(jīng)營管理者責(zé)任心不斷增強，執(zhí)行力、創(chuàng)造力和積極性不斷提升的情況下，陜西郵政經(jīng)營業(yè)績也實現(xiàn)了節(jié)節(jié)攀升，年度業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷年新高，多項業(yè)務(wù)和重點項目都提前完成了年度預(yù)算指標(biāo)。2007年，陜西郵政業(yè)務(wù)收入累計完成18.73億元，同比增長14.25%。

　　目前，陜西省公司正在進一步完善KPI經(jīng)營成效指標(biāo)評價體系建設(shè)工作，擬將市以下經(jīng)營單位業(yè)績評價作為完善重點，在全省郵政根據(jù)不同指標(biāo)評選發(fā)展領(lǐng)先的基層經(jīng)營單位，強化激勵管理手段，進一步促進各單位經(jīng)營能力和主動性的發(fā)揮。

　　【創(chuàng)新點評】

　　建立明確的、切實可行的KPI指標(biāo)體系是做好績效管理的關(guān)鍵。陜西省公司通過分層分級建設(shè)KPI經(jīng)營成效指標(biāo)評價體系，以科學(xué)、公平、統(tǒng)一的業(yè)績考核指標(biāo)作為對各級經(jīng)營單位和經(jīng)營負責(zé)人經(jīng)營成效的評價標(biāo)準，不僅客觀、公正、透明，使干部職工心服口服，而且有效促進了各方工作積極性和經(jīng)營創(chuàng)新能力的提高，強化了企業(yè)的執(zhí)行力，大大提高了企業(yè)經(jīng)營管理工作的精細化程度，實現(xiàn)了企業(yè)核心競爭力的不斷增強和經(jīng)營成效的持續(xù)增大。